您现在的位置:主页 > 天狼心水www770345 > 正文

大港股份:关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

文章来源:本站原创 发布时间:2019-10-03 点击数:

  电池中国网财经沪深港美光伏产业大港股份

  江苏大港股份有限公司 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”或“大港股份”)于2019年9月27日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司、江苏艾科半导体有限公司(以下简称“艾科半导体”)、上海F艾半导体有限公司(以下简称“上海F艾”)将节余的募集资金(包括利息收入)共计31,934,095.89元人民币(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,节余募集资金占公司募集资金净额的3.07%。实施完毕后,公司、艾科半导体、上海F艾将注销募集资金专户。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 6.4.9 的规定,“节 余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额 10%的,应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。”因此,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据公司 2015 年第六届董事会第五次及第六次会议,并经中国证券监督管 理委员会证监许可(2016)946 号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司于 2016 年 5 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)76,250,000 股,每股面值 1 元,每股发行价为人民币 14.00 元,募集资金总额为人民币 1,067,500,000.00 元,扣除发行费用人民币26,009,750.00元后,实际募集资金净额为人民币1,041,490,250.00元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2016NJA10168 号《验资报告》。 1、募集资金的管理 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金实行专户管理。公司分别在中信银行镇江新区支行、江苏银行镇江大港支行开设了募集资金专户,并分别与上述开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。 根据募集资金投资计划,集成电路测试产能的扩张项目由公司全资子公司艾科半导体及其全资子公司上海F艾分别实施。根据相关规定,艾科半导体在江苏银行镇江科技支行开设了募集资金专户,公司、艾科半导体与上述开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》;上海F艾在中信银行镇江新区支行开设了募集资金专户,公司、艾科半导体、上海F艾与上述开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金五方监管协议》。 公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,确保专款专用。公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。 2、募集资金的存放情况 截至 2019 年 8 月 31 日,公司、艾科半导体、上海F艾尚未使用的募集资金 及利息共计 3193.41 万元存放于下述募集资金专户中。具体如下表所示: 单位:人民币元 公司名称 开户银行 银行账号 账户余额 中信银行镇江新区支行 0240 16,183,265.42 大港股份 江苏银行镇江大港支行 71 162,841.85 小计 - - 16,346,107.27 艾科半导体 江苏银行镇江科技支行 64 15,464,144.82 上海F艾 中信银行镇江新区支行 0509 123,843.80 合计 - - 31,934,095.89 三、募集资金使用及节余情况 根据公司第六届董事会第五次会议和第六次会议、2016年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》中拟定的募集资金使用计划,公司于2016年7月1日召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对艾科半导体增资的议案》,同意公司以募集资金69,000万元对艾科半导体进行增资,其中39,000万元用于艾科半导体镇江市集成电路产业园建设项目;30,000万元用于对上海F艾进行投资,建设上海集成电路测试研发中心项目。 2016年7月7日,公司将募集资金30,000万元增资给全资子公司艾科半导体,艾科半导体于2016年7月21日将募集资金30,000万元全部增资给其全资子公司上海F艾用于测试产能扩充项目――上海集成电路测试研发中心项目。上述增资事项已全部完成,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所审验,分别出具XYZH/ 2016NJA10182、XYZH/ 2016NJA10184号验资报告。 公司分别于2016年8月和10月、2017年4月和9月、2018年2月、2019年7月将募集资金共计39,000万元增资给全资子公司艾科半导体用于测试产能扩充项目 ――镇江市集成电路产业园建设项目。至此上述增资和投资事宜已全部完成。 2、募集资金预先投入及置换情况 在艾科半导体募集资金专户建立前,艾科半导体已使用自筹资金41,745,762.53 元预先投入募集资金投资项目,其中:预先投入镇江市集成电路产业园建设项目 19,175,945.12 元,预先投入上海集成电路测试研发中心项目22,569,817.41 元。上述预先投入自筹资金情况已经信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)审核并于 2016 年 7 月 1 日出具 XYZH/2016NJA10174 号《专项审核 报告》。 2016 年 7 月 1 日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的议案》,同意艾科半导体在公司募集资金拨付后用募集资金置换先期投入的自筹资金 41,745,762.53 元,公司独 立董事及财务顾问均表示明确同意,具体内容详见 2016 年 7 月 2 日刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网上的《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的 公告》等相关公告。上述置换工作艾科半导体已于 2016 年 8 月 3 日全部完成。 (1)募集资金使用情况 截至 2019 年 8 月 31 日,公司的募集资金实际使用情况如下: 单位:万元 序 募集资金承 募集资金累计 是否实 项目名称 实施主体 诺投资金额 实际投资金额 施完毕 号 1 测试产能扩充项目――镇江 艾科半导体 39,000.00 37,488.40 是 市集成电路产业园建设项目 2 测试产能扩充项目――上海 上海F艾 30,000.00 30,039.22 是 集成电路测试研发中心项目 3 支付交易中现金对价 公司 6,750.00 6,750.00 是 4 上市公司补充流动资金 公司 27,000.00 27,000.00 是 合计 102,750.00 101,277.62 - 注:上海F艾募集资金累计实际投资金额中包括上海F艾使用的募集资金利息 39.22 万元。 (2)募集资金专户节余情况 截至 2019 年 8 月 31 日,公司各募集资金专户余额情况如下: 单位:元 账户名称 开户银行 银行账号 余额(元) 募集资金 利息净收入 合计 大港股份 中信银行镇江新区支行 0240 13,990,250.00 2,193,015.42 16,183,265.42 江苏银行镇江大港支行 71 0 162,841.85 162,841.85 小 计 - - 13,990,250.00 2,355,857.27 16,346,107.27 艾科半导体 江苏银行镇江科技支行 64 15,115,957.94 348,186.88 15,464,144.82 上海F艾 中信银行镇江新区支行 0509 0 123,843.80 123,843.80 合 计 29,106,207.94 2,827,887.95 31,934,095.89 四、募集资金节余原因 1、大港股份募集资金节余原因 (1)募集资金存放期间产生的利息净收入。 (2)募集资金总额中预计中介机构费用、登记费用等相关发行费用 4,000 万元,实际发生的发行费用为 2,600.975 万元。 2、艾科半导体募集资金节余原因 (1)募集资金存放期间产生的利息净收入。 (2)实际支付设备进口关税少于预计金额;至募投项目达到预定可使用状态,实际使用的流动资金少于预计金额。 3、上海F艾募集资金节余原因 募集资金存放期间产生的利息净收入。 五、节余募集资金使用计划 鉴于公司、艾科半导体、上海F艾募集资金投资项目已全部实施完毕,为了提高配套募集资金的使用效率,满足公司、艾科半导体、上海F艾流动资金的需求,公司本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,计划将所有募集资金专户的节余资金总计 31,934,095.89 元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司、艾科半导体、上海F艾日常经营活动,其中大港股份永久补充流动资金 16,346,107.27 元;艾科半导体永久补充流动资金15,464,144.82 元;上海F艾永久补充流动资金 123,843.80 元。 本次将节余募集资金永久补充流动资金,最终金额以转入自有资金账户当日实际金额为准,上述事项实施完毕后,公司、艾科半导体、上海F艾将注销相关募集资金专户。本次将节余募集资金永久补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定,公司、艾科半导体、上海F艾符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。公司、艾科半导体、上海F艾最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。 六、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见 1、独立董事意见 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已全部实施完毕,公司根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司、艾科半导 小股东利益的情形。本次节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的程序,审议程序合法、有效,我们同意公司、艾科半导体、上海F艾将节余募集资金永久补充流动资金。 2、监事会意见 监事会认为:公司将募集配套资金项目实施完毕后的节余资金永久补充流动资金,可以最大限度发挥募集资金的使用效率,符合股东利益最大化的原则,符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,审批权限和决策程序合法、合规。 我们同意公司、艾科半导体、上海F艾将节余募集资金永久补充流动资金。 3、独立财务顾问意见 经核查,独立财务顾问认为: 公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。 2011年8月标准普尔公司将美国主权信用评级! 公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。 国信证券对大港股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第十一次会议决议; 2、公司第七届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见; 意见。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○一九年九月二十八日